Mahnungen

Erstellt von Birgit Henne, Geändert am Do, 25 Jul um 4:16 NACHMITTAGS von Birgit Henne

Basisdaten hinterlegen

1. Hauptmenü / Bereich Einstellungen

2. Rechnungen/Frei(Hoheitlich)/Zahlungsfristen/Standard/Mahnungsstufe hinzufügen

3. Basisdaten zu den Mahnungen eingeben

4. Gegebenenfalls die Daten für weitere Mahnstufen ergänzen (Mahnungsstufe hinzufügen)

Tipp: Im Mahnungstext können folgende Platzhalter eingesetzt werden:

%BETRAG% ist jetzt der Gesamtbetrag inklusive eventuell anfallender neuer Manhgebühr minus bereits getätigten Zahlungen
%GESAMTBETRAG% ist der Gesamtbetrag inkl. evtl. anfallender neuer Mahngebühr
%FORDERUNG% entspricht dem gesamten Forderungsbetrag vor der Mahnung
%OFFEN% entspricht dem noch offenen Forderungsbetrag vor der Mahnung
%NAME% ist der Name des Kunden, genommen von ClientContactName
%RENR% Rechnungsnummer, der angemahnten Rechnung
%ZAHLUNGSZIEL% bezieht sich immer auf einen gültigen Banktag

connect erzeugt automatisch nur Mahnungen für Rechnungen, bei denen die Frist über dem Zahlungsziel liegt.

1. Hauptmenü / Rechnungen

2. Dreipunkt-Menü Selektieren

3. Dreipunkt-Menü Alle auswählen

5. Im Dreipunkt-Menü in der Selektionszeile Mahnungen drucken auswählen

6. Hauptmenü / Freigabe und Druck

7. Im Dreipunkt-Menü Alle Dokumente an digibase senden auswählen